Шебер ағаш шебері Джепеттоның қолынан жаралған жас Пиноккио, әлемді көру үшін үйден қашады да, айлакер Моджафоко басқаратын кезбе циркке келіп қосылады.  Сөйлейтін Пиноккионы цирк бағдарламасының жұлдызына айналдырған Моджафоко әр қалада толып жатқан залдарды жинайды, осы кезде оның көмекшілері Мысық пен Түлкі қала тұрғындарының үйлерін тонап жатады.  Алайда Пиноккио мұның ешқайсысынан бейхабар. Ол Моджафоконiң баласы – жас әуе гимнасткасы Беллаға ғашық болады. Бірақ Пиноккионың өзара сезімге қол жеткізуге мүмкіндігі жоқ, өйткені ол – адам емес, тек қуыршақ.  Ескі клоун Фантоцци Пиноккиоға оған көмектесе алатын Люсильда сиқыршысына баруды ұсынады.

Filipp Lebedev: фильмография