Орыс князі Михаил мен жас Тиче – әр түрлі халықтардың, әр түрлі әлемдердің және әр түрлі құдайлардың баласы. Жас жауынгер мен ламия-сиқыршының махаббаты мүмкін емес сияқты көрінеді, бірақ барлық тыйымдарды жеңіп, тағдырдың дөңгелегін айналдырады. Енді тек Михаилдың қолында туған Пармасының – ежелгі, қатал, қанды бұзық құдайлардың сиқырлы күшімен суарылған жердің – болашағы тұр. Мұнда батырлар мен періштелер, княздар мен шамандар, вогулдар мен московиттер қақтығысады. Мұнда өмірмен қоштасу – борыш, бауырмалдыққа адалдық пен жер бетіндегі жалғыз сүйікті әйелге деген махаббат арасында таңдау жасаудан гөрі қорқынышты емес.

Ivan Efremov: фильмография